Среди густых чащ расположен старинный город Ллорис, некогда возведённый руками эльфов. Со временем люди вытеснили эльфов, и сейчас власть в Ллорисе находится в руках тираничного шерифа, наживающегося за счёт его обитателей. Он систематически увеличивает налоги, погружая население в бедность и голод, оставляя без жилья и средств к существованию. Тех, кто осмеливается выступить против, ждут изгнание и пытки. Вскоре в городе начинает зреть восстание, и изнурённые жители решаются обратиться за поддержкой к эльфам-отшельникам, надеясь на их магические способности. Однако эльфы, не имевшие контактов с людьми на протяжении двух веков, испытывают недоверие и стремятся уберечь свой хрупкий покой.
