В штабе Красной Армии маршал Василевский собирает командиров на срочное совещание. Он ставит задачу уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии, где производят химическое оружие. Главное — не дать противнику подорвать склады с опасными веществами. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный эшелон. Среди солдат — разведгруппа, которой предстоит найти этот завод. В её составе сержант Сан Ли, которого все зовут Саня, и его товарищ Кузьмин, до войны изучавший восточные языки.
Разведчикам нужно пробраться в Харбин и встретиться с агентом Рыбаком, чтобы узнать точные координаты объекта. К группе присоединяется опытный разведчик Иван Журавлёв. Для него это задание личное — на заводе командует генерал Исимура, который десять лет назад уничтожил его семью. Под руководством Исимуры в концлагере испытывают химическое оружие на пленных. Теперь Журавлёв и Исимура сходятся в последней схватке — японский генерал грозит взорвать подземные хранилища, похоронив всё вокруг.
