В 1895 году Нижний Новгород оживает в преддверии важнейшего торгового мероприятия — ярмарки. Однако спокойствие и благополучие города нарушает сенсационное убийство влиятельного и состоятельного предводителя губернского дворянства, господина Нефедьева. За расследование этого запутанного дела берется Алексей Лыков, опытный сыщик из нижегородской полиции. В процессе расследования он сталкивается с силами зла, которые выходят за пределы его привычного восприятия. Чтобы одержать победу, Лыков готов рискнуть всем: своей любовью, честью и даже собственной жизнью.