Из столицы России в якутский город направляют мужчину, чтобы он возглавил музыкальную школу. С его приходом начинаются перемены, и вскоре он сталкивается с сопротивлением со стороны Марты Григорьевны, ответственной за детский хор. В эпоху перестройки, когда народ саха стремится заново осмыслить свою идентичность, это культурное противостояние постепенно перерастает в мистическое единение между директором и его прежней соперницей. Теперь Марте Григорьевне предстоит сделать выбор: остаться верной таинствам прошлого или принять любовь, которая сулит надежду на светлое будущее.
