В городе N произошли аресты нескольких молодых людей, обвиняемых в экстремистской деятельности. Среди них — известная художница, выпускница зарубежного университета, активная участница социальных движений и дочь местного губернатора. СМИ выражают недовольство, обвиняя власти в превышении полномочий, пока следователи продолжают работу с задержанными.
Раевский, путешествуя к аэропорту, знакомится с юной послушницей Натальей. Ее полное равнодушие пробуждает в нем интерес, и он погружается в общение с ней. Через допросы и исповедальные беседы постепенно раскрывается основная сюжетная линия: два месяца назад Раевский и его мать вернулись домой из-за границы. Узнав о возвращении друга детства, Николай Шустов стремится возобновить их общение и знакомит Раевского со своей компанией.
Начинаются философские обсуждения, поиски самих себя и постоянный флирт. С течением времени испытания становятся все более серьезными, а источники адреналина — экстремальными. Оружие появляется «случайно», и первая кровь проливается вроде бы как шутка. Неотягощенные серьезностью, они придумывают игру в тайное общество, целью которого становится изменить мир — столь заманчивое для молодых людей стремление. Для названия они выбирают яркий термин из каббалы: «Клипот».
