Полковник Николай Устюжанин, обладающий непревзойденными навыками в стрельбе и боевых искусствах, всегда готов пойти на жертвы ради выполнения своих задач. Однажды проваливается операция, в которой он участвовал, и один из агентов теряет жизнь. Николай подозревает, что в их отделе завелся предатель, но его временно отстраняют от службы для проведения расследования. Чтобы выманить предполагаемого "крота", который, как считает Устюжанин, захочет его устранить, он решает скрыться в отдаленной деревушке, где живет его старый товарищ, управляющий приграничным районом. Там он устраивается руководителем лесного хозяйства. Однако новая работа оказывается не менее рискованной: Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, и вскоре выясняет, что судьба его предшественников была трагичной — некоторые бесследно исчезли, а другие были убиты.
